景氣穩健增長、收益優勢加持 特別股投資價值浮現

景氣穩健增長、收益優勢加持 特別股投資價值浮現

投信法人表示,近期升息預期的影響下,特別股呈現區間整理態勢,但景氣復甦態勢不變,特別股因主要發行產業營運穩健,又具有高息優勢,仍可望吸引訴求穩健收益需求資金進駐,後市表現仍不看淡。

羣益全球特別股收益基金經理人邱鬱茹指出,今年全球景氣穩健增長,通膨壓力促使聯準會加速貨幣政策正常化,股市震盪難免,不過鑑於景氣復甦仍是金融市場最強力後盾,短線回檔不失爲中長線佈局機會點,就特別股來說,發行人多爲投資級,且報酬來源以收益爲主,長期報酬表現穩健。

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觀察2010年來累積三個月報酬率,僅在景氣危機時出現負報酬,因此在預期全球景氣持續增長下,特別股下行風險有限。近期已公佈的美國大型銀行業財報,獲利多優於預期,主要發行產業基本面穩健亦有利於其發行的特別股表現。

邱鬱茹認爲,面對接下來升息環境,具有高殖利率特性的標的,也較能抵禦利率走升風險,觀察過往資金動向,在2017年啓動連續升息時,資金仍持續流入特別股市場,可見其收益優勢具備資金吸引力。今年來看在供給面的技術性支撐下,料近期回檔整理後仍將吸引資金迴流配置,表現仍不看淡。

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投資標的選擇上,仍看好大型金融與公用事業的特別股表現,可適度搭配受益景氣復甦產業,並持續關注通膨趨勢與聯準會利率政策、全球疫情發展1、地緣政治風險等。

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